中華人民共和國國家發展和改革委員會

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國家發展改革委關于廣東省珠海港控股集團

有限公司發行綠色債券核準的批復

 

發改企業債券〔2019〕98號

 

廣東省發展改革委:

  你委《關于轉報2018年珠海港控股集團有限公司公開發行綠色可續期企業債券申報材料的請示》(粵發改財金〔2018〕403號)等有關申報材料收悉。經研究,根據《公司法》《證券法》和《企業債券管理條例》,現批復如下。

  一、同意珠海港控股集團有限公司發行綠色債券不超過10億元,所籌資金2.46億元用于珠海市天然氣利用工程(I),2.54億元用于珠海市香洲核心城區、南灣城區、唐家灣新城天然氣中壓輸配系統工程,5億元用于補充營運資金。

  二、本期債券以每5個計息年度為一個重定價周期,附設續期選擇權。即發行人有權在每個重定價周期末選擇將本期債券期限延續5年,或選擇全額兌付本期債券。發行人應至少于續期選擇權行權年度付息日前30個工作日,在相關媒體上刊登續期選擇權行使公告。

  本期債券采用固定利率形式,單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統,按照公開、公平、公正原則,以市場化方式確定發行利率。簿記建檔區間應依據有關法律法規,由發行人和主承銷商根據市場情況充分協商后確定。

  如果發行人選擇延長本期債券期限,則在第2個重定價周期內的票面利率調整為前5個計息年度票面利率加上300個基點,以后每個重定價周期適用的票面利率為前5個計息年度票面利率加上300個基點。

  三、本期債券附設發行人延期支付利息權。即除非發生強制付息事件,發行人可以在任意一個付息日選擇將全部或部分應支付利息推遲至下一個付息日支付,延期支付次數不受限制。應支付利息包括當期利息以及按照本條款已經遞延的所有利息及孳息。前述利息延期支付不構成發行人未能按照約定足額支付利息。發行人應至少于付息日前5個工作日,在相關媒體上刊登延期支付利息權行使公告。如果發行人在某一計息年度末遞延支付利息,則每遞延支付一次,本期債券票面利率將在上一計息年度基礎上再上調300個基點,直至已遞延利息及其孳息全部清償完畢。

  四、本期債券由主承銷商海通證券股份有限公司,分銷商國信證券股份有限公司組成承銷團,以余額包銷方式進行承銷。

  五、本期債券為實名制記賬式,采用簿記建檔、集中配售的方式,通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構投資者公開發行,并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后,僅限機構投資者參與交易,相關交易場所應建立隔離制度,禁止個人投資者參與交易。

  六、本期債券發行期限不超過10個工作日,應在批復之日起12個月內發行完畢。期間,如按照有關規定需更新財務審計報告的,發行人應繼續符合本期債券的發行條件,在發行首日前10個工作日報我委備案。

  七、在本期債券發行前,請你委督促發行人和主承銷商按照有關規定進行信息披露。發行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上,債券募集說明書摘要應刊登于《中國經濟導報》或其他媒體上。

  本期債券發行后,應盡快申請在合法交易場所流通或上市,發行人及相關中介機構應按照交易場所的規定進行信息披露。

  八、主承銷商和發行人在本期債券發行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。

  九、本期債券發行人應按照核準的募集資金投向使用發債資金,并做好債券資金管理,認真落實償債保障措施,確保債券本息按期兌付。發行人在債券存續期內發生對債券持有人權益有重大影響的事項,應按照有關規定或約定履行程序,并及時公告,以保障債券持有人的合法權益。

 

國家發展改革委

2019年6月3日

來源:
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